故事发生在二十世纪二十年代的新疆霍城县。
五月的下旬，格干沟草原满山片野的野杏子、野苹果、野核桃树齐刷刷地含苞怒放、香气四溢。一片片白色、粉红色花朵装点了一座山梁、山沟、仿佛就是人们传说中的天堂美景。这天傍晚寄宿外婆家的一群猎人临走时留下一只还未睁开眼睛的狼崽子，外公、外婆正愁家中没有看家护院的狗呢，老两口对意外的收获感到万分的开心，整天围着狼崽子打转转，又是喂奶又是带到外面散步，几乎忘记了这是一条狼崽子，他们将它当作狼狗来豢养。
狼崽一天天长大。从此以后，外公外婆每次出门都带着狼崽走亲戚、串门，所到之处各家的各种大小狗如同见了魔鬼一般疯狂逃遁，甚至串到自己主人家中躲藏，外公外婆暗中欢喜、深感自豪。邻居们百思不得其解：“Take，你家的狗是什么狗！是狮子的崽？还是老虎的崽？我们家的狗如同见了活阎王一样狠不得找个地洞钻进去啊！”。外公解释：“只是一般狼狗而已，狼狗而已”，呵呵呵的自喜。
转眼间两个月过去了，狼崽长的十分强壮、狡猾。每当人们都回到家中吃饭时，狼崽悄悄来到专门关小羊羔的羊圈跳入圈内对弱小的羊羔动手动脚，甚至拖向隐蔽处。狼崽的这种作为很快被外公发现：“人们常说‘狗改不了吃屎’，我怎么觉得小狼崽真是本性难移哦！”从此狼崽失去了外公的信任和关爱，外婆依然喜欢狼崽继续给它吃熟食、牛奶，狼崽整天围着外婆转。有一天，狼崽将一只羊羔咬伤，外公对此大发雷霆：“狼毕竟是狼，什么时候都不会改变本性的，发誓要杀死狼崽以绝后患。”外婆始终反对这种残忍的做法：“我们从狼崽未睁开眼睛养到现在多少有点感情了吗，所以有些与心不忍啊！虽然狼崽犯了一些错误，它毕竟是个生命吗！老头子你就原谅它一次吧！”。外公恶狠狠地说：“就饶它一次，如要下次在犯就不客气了”。没过几天狼崽又犯戒了。外婆也只好同意了外公的建议，只是行刑时回避到娘家串门去了。
这天外婆又要去亲戚家串门，临走前用粗毛绳将狼崽捆绑结实而后扬长而去。外公等外婆带着孙子、孙女远去后，手持木棒悄悄走近狼崽对准狼崽的头狠狠打去，木棒被打成两节，但狼崽未被一棒打死、只是满嘴流血、掉了几颗牙齿，猛的一挣逃脱了毛绳，嗅着外婆远去道路一路狂奔，不一会不见了踪影。外婆正在夹浪阿西村做客，狼崽一路嗅着外婆的气味来到村头。村里的大小狗如同见了阎王爷鬼哭狼嚎相继逃走。外婆手拿熟了的养骨肉走出毡房丢给狼崽吃，不断地抚摩狼崽的头，狼崽也乖巧地撒着娇。外婆带着狼崽回到了家，狼崽见站在门前的外公齿牙咧嘴地嚎了几声，然后回到为它准备好的窝里歇息去了。
第二天，外婆将狼崽用铁索链捆绑结实后悄然离去。外公这次拿来新砍的碗口粗的木棒，同几个年富力强的小伙子一道将狼崽围在中间，外公对准狼崽的头顶狠狠打下去，这下狼崽终于一命呜呼了，小伙子们欢天喜地的剥着狼崽的皮，一会工夫狼崽的皮、牙齿、髀食被抢劫一空，狼崽当时还差几天就满一岁。狼崽血淋淋的尸体被抛在山沟里，上面长满了蛆，散发着恶臭味，不到半个月狼崽只剩下一堆白骨，任阳光暴晒、狂风暴雨吹刷，最终融入格干沟黑土中，随着时间的推移渐渐被人们遗忘。
